LIC IPO DRHP présenté ; Tous les SFO, pas de nouveaux problèmes, le gouvernement déchargera sa participation de 5 % dans la plus grande émission publique de l’Inde

Life Insurance Corporation (LIC) a déposé le projet de prospectus Red Herring (DRHP) auprès de SEBI Capital Market Regulator pour son introduction en bourse.

Life Insurance Corporation of India (LIC) souhaite vendre les 316 millions d’actions du gouvernement de la société lors de la prochaine introduction en bourse, le projet de prospectus Red Herring (DRHP) présenté aujourd’hui au régulateur du marché des capitaux SEBI. La DRHP de LIC a lancé la plus grande émission publique du pays. LIC IPO sera une offre de vente complète (SFO) du promoteur : Government of India. La DRHP mentionne que la valeur intrinsèque du SCI a été calculée à 5,39 lakh crore au 31 septembre 2022.

Le gouvernement veut vendre 316 249 885 actions d’une valeur de 10 roupies chacune par le biais de l’émission publique, qui devrait sortir dans les rues avant la fin de l’exercice en cours en mars. La valeur intrinsèque de SCI s’est terminée à plus de Rs 5 milliards il y a une semaine. Le produit de la vente des actions LIC ira au gouvernement indien et la compagnie d’assurance ne recevra aucun fonds de l’introduction en bourse car il n’y aura pas de nouvelle émission d’actions.

L’émission publique peut aider le gouvernement à atteindre son objectif de désinvestissement révisé de Rs 78 milliards, en baisse par rapport à l’objectif initial de Rs 1,75 milliard. Jusqu’à présent cette année, le gouvernement a réussi à lever 12 milliards de roupies grâce aux recettes de désinvestissement. Actuellement, le gouvernement indien détient 100% du capital de SCI. LIC est un géant de l’assurance appartenant à l’État, qui contrôle une grande partie de la part de marché.

L’introduction en bourse de LIC aura une réserve de 50% pour les acheteurs institutionnels qualifiés (QIB), pas moins de 15% de l’introduction en bourse seront réservés aux investisseurs non institutionnels (NII). Cela laissera 35% de l’émission publique réservée aux investisseurs particuliers. Les assurés des compagnies d’assurance publiques auront également une part réservée à l’introduction en bourse de LIC avec les employés de LIC. Les assurés et les employés éligibles pourraient bénéficier d’un rabais sur l’introduction en bourse. L’émission publique fonctionne depuis des années.

L’introduction en bourse de LIC pourrait devenir la plus importante jamais vue par les marchés nationaux. Plus tôt l’année dernière, l’émission publique de Rs 18,3 milliards de Paytm était devenue le plus gros problème rencontré par D-Street. Il avait le record avant Charbon Indequi a levé des fonds sur le marché primaire en 2010.

La DRHP ne fournit pas de détails sur le moment où la LIC sera cotée sur Dalal Street, le prix de l’émission, les remises à obtenir par les assurés et les employés, la valorisation et la taille totale de l’émission. Kotak Mahindra Capital, Goldman Sachs (Inde), Axis Capital, Valeurs ICICIBofA Securities, JM Financeur, Citigroup, JP Morgan India et Nomura sont les principaux gestionnaires du sujet. Les actions de LIC seront cotées à la BSE et à la NSE une fois l’introduction en bourse réussie.

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